Consejero Empresarial

Casos de uso reales · Agentes IA

6 agentes que trabajan por tu despacho.

No es IA genérica que “te ayuda a pensar”. Son agentes especializados que preparan documentos terminados: respuestas al SAT con fundamento legal, alertas accionables, propuestas de ahorro fiscal con cifras. El contador firma. El agente prepara.

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01 · Defensor SAT

El que evita la multa de $250,000

Caso típico

Lunes 8:30am. Llega un requerimiento del SAT al buzón tributario de un cliente del despacho piloto pidiendo aclarar diferencias entre CFDI emitidos vs declarado en ISR del ejercicio 2025. Plazo: 10 días hábiles. Multa potencial: $80K-$250K MXN.

Lo que hace el agente

  1. Lee el oficio escaneado (OCR) y extrae: número, autoridad, RFC, plazo, fundamento legal
  2. Consulta los CFDI del cliente en la base del despacho
  3. Cruza con la declaración anual presentada
  4. Identifica la diferencia exacta (ej: $187,450 de notas de crédito no consideradas)
  5. Redacta el escrito de respuesta con fundamento legal (Art. 42 CFF), tablas comparativas y CFDI específicos como anexos
  6. Lo deja en "Aprobaciones pendientes" → contador revisa, firma con e.firma, presenta
02 · Vigilante 69-B

Avisa antes del embargo

Caso típico

Martes 8:00am. La lista 69-B del SAT publica un nuevo proveedor presunto: "Servicios Corporativos del Bajío S.A.". Tres clientes del despacho le facturaron en los últimos 12 meses por $1.4M MXN.

Lo que hace el agente

  1. Descarga la lista 69-B publicada y la cruza con todos los CFDI recibidos del despacho (todos los clientes, últimos 5 años)
  2. Detecta los 3 clientes afectados y monta cuántos pesos representa cada CFDI sospechoso
  3. Genera alerta priorizada: "3 clientes con riesgo. Cliente A: $890K (alto). Cliente B: $310K (medio). Cliente C: $200K (medio)."
  4. Adjunta plan de acción sugerido: solicitar materialidad, evaluar autocorrección, plazo legal de 30 días para desvirtuar
03 · Coordinador

Director de proyectos que nunca olvida un deadline

Caso típico

Miércoles 11am. El despacho tiene 47 clientes activos. Vence pago provisional de ISR el día 17. Vence DIOT el día 20. Tres clientes piden su declaración anual antes del 25. El contador junior está saturado.

Lo que hace el agente

  1. Revisa todos los expedientes y deadlines configurados
  2. Cruza con la capacidad declarada por cada miembro del equipo
  3. Detecta sobrecarga (ej: "el equipo junior tiene 12 deadlines en 5 días")
  4. Reagenda automáticamente y propone redistribución
  5. Genera digest matutino: "Hoy: 4 deadlines críticos. Pendiente: 2 borradores. Esta semana: 11 entregas. Capacidad libre: equipo senior (40%)."
04 · Estratega CierreMás popular

Consultor de optimización fiscal a $0 honorarios

Caso típico

Lunes 7am de septiembre. Quedan 4 meses para cierre 2026. El cliente "Constructora del Pacífico" lleva utilidad fiscal de $3.2M y va camino a pagar $960K de ISR. El contador no ha tenido tiempo de revisar estrategia.

Lo que hace el agente

  1. Lee balance, ingresos, deducciones acumulados YTD
  2. Proyecta el cierre del ejercicio
  3. Cruza con catálogo de 27 estrategias fiscales legales (depreciación inmediata Art. 34, donativos Art. 27-XXII, deducción inmediata equipo de cómputo)
  4. Calcula ahorro neto de cada estrategia para ese cliente específico
  5. Genera reporte: "3 estrategias aplicables. Ahorro potencial: $187K MXN. Acción más urgente: depreciación inmediata antes de cierre Q3."
05 · Combo-Hunter

Encuentra los $300,000 que se te están escapando

Caso típico

Cliente "Boutique Hotel Tequila" tiene IVA pagado en exceso 8 meses, una donataria autorizada en su grupo, y un activo fijo nuevo de $2.1M sin depreciar. Por separado, son detalles. Combinados, son una oportunidad.

Lo que hace el agente

  1. Escanea TODOS los expedientes buscando patrones cruzados entre clientes y entre conceptos
  2. Detecta combinaciones donde 2-3 movimientos juntos generan ahorro mayor que cada uno por separado
  3. Reporta solo combinaciones con ahorro >$50K MXN
  4. Ejemplo real: "Cliente A (Hotel) tiene IVA a favor $340K + Cliente B (mismo grupo) tiene IVA a pagar $290K + ambos comparten accionistas → consolidar fiscalmente vía consolidación de IVA grupal = ahorro neto $290K + flujo inmediato."
06 · Vigilante REPSE

Detecta al proveedor invisible que va a tumbarte la deducción

Caso típico

Cliente "Logística Industrial Tapatía" pagó $1.8M MXN a un proveedor de servicios de carga en los últimos 12 meses. Lo dedujo, acreditó el IVA, y siguió su vida. Pero ese proveedor NUNCA estuvo en el padrón REPSE de la STPS. Cuando llegue la revisión, el SAT rechaza la deducción y la STPS multa al cliente por contratar servicios especializados sin registro (Art. 15 LFT).

Lo que hace el agente

  1. Lee todos los CFDIs recibidos por los clientes del despacho en los últimos 12 meses
  2. Extrae los RFCs únicos de los proveedores emisores (servicios especializados)
  3. Consulta cada RFC contra el padrón público REPSE de la STPS (cache 30 días, sin saturar el portal)
  4. Detecta proveedores en cuatro escenarios de riesgo: no listados, vencidos, suspendidos, revocados
  5. Genera alerta por severidad: crítica (>$500K facturados sin registro), alta, media, baja
  6. Calcula el IVA en riesgo automático: 16% del monto facturado. Riesgo ISR adicional según tasa efectiva del cliente.

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